Cheap energy is deflationary. These companies are the pathway. Working in finance provides a lens into the future. Investing upon future expected returns. Calculated bets on human, societal and industrial behavior. My eventual exit will coincide with an anticipated bet. #jobs

Pitches “TLN - North American renewable generation” The literal IR slide (below) No shade toward Talen, but that’s not the thesis lol

電力價值鏈 • #CCJ 鈾供應 • #CEG 核基荷 • #SMR 模組化核反應器 • #OKLO 微型核電 • #EOSE 鋅基長時儲能 • #GEV 電力轉換硬體 • #VRT 電力分配與冷卻 • #VST 靈活發電與儲能 • #TSLA 公用事業級鋰離子儲能 • #FSLR 超大規模薄膜太陽能 • #NNE 公用事業級再生能源建設 • #TLN 北美再生能源發電 • #BWXT 核電零件及特殊燃料 From @StockSavvyShay

This matters in next ten years

Elektrik tedarik zincirinde üretimde kaynaklara göre firmalar

When there’s a gold rush, value accrues to the picks and shovels. Same logic here — infrastructure suppliers, not headline generators, capture the durable alpha

電力大補帖

전력 밸류체인 - $CCJ uranium supply CCJ는 캐나다 원자력 연료 공급 업체로, 미국에서 거래되는 Cameco가 대표적임. 2040년까지의 공급 부족 전망과 원자력 수요 증가로 강한 성장 전망. 주요 경쟁력은 풍부한 자원 소유와 장기 공급 계약 유지임. - $CEG nuclear baseload CEG는 핵심 원자력 기저 발전 제공 업체임. 메타 등 대형 고객과 장기계약 확보가 강점이며, 안정적이고 탄소 배출이 없는 전력 공급에 대한 수요가 매출 성장 견인. 신규 SMR 도입과 설비 개량 등 성장 기반 강화 중임. - $SMR modular nuclear reactors SMR은 소형 모듈형 원자로로 전통 대형 원자로 대비 건설기간 단축과 비용 절감 가능성을 보임. 공장생산 방식과 모듈화로 경제성 개선 추구. 기술적 완성과 양산 체계 구축이 사업 경쟁력의 관건임. - $OKLO micro-nuclear generation Oklo는 15~50MW급 소형 원자로 개발사. '건설-소유-운영' 모델 도입으로 고객 부담을 줄이고 빠른 인허가 추진 중. 최신 기술과 재활용 연료 활용으로 비용 경쟁력과 수요처 맞춤형 공급 가능성이 경쟁력임. - $EOSE zinc long-duration storage EOSE는 아연 기반 장기 에너지 저장 시스템 생산업체로, 미국 내 제조 확대 중. 안전하고 지속 가능한 저장 솔루션을 미시간 주 공장 확장 통해 대량 생산을 계획. 제조 역량과 미국 내 생산이 모트임. - $GEV power conversion hardware GEV는 발전용 터빈 등 전력 변환 하드웨어 공급사임. 제품 판매 후 긴 서비스 계약으로 지속 수익 확보하는 '면도날 모델' 운영. 첨단 터빈 기술과 장기간 유지보수 계약이 사업경쟁력 핵심임. - $VRT power distribution & cooling VRT는 데이터센터용 액체 냉각 및 전력 분배 솔루션 공급사. AI수요 증가에 따른 냉각 솔루션 확장 중이며, 모듈화된 경제적 제품과 신설 공장으로 생산능력 강화 중. 다양한 파트너십으로 안정적 성장 토대 확보. - $VST flexible generation & storage VST는 텍사스 기반 소매 및 발전 통합 모델을 보유, 발전 가격 변동에 대한 자연 헤지로 수익 안정성 확보. 대규모 배터리 저장 시설 투자와 다양화된 발전 포트폴리오가 장기 수익 성장 모트임. - $TSLA utility-scale lithium storage TSLA는 대규모 리튬 배터리 저장 시스템 공급사로, 유틸리티 규모 에너지 저장 시장 선도. 배터리 기술력과 각종 에너지 프로젝트 연계가 경쟁력 요소임. - $FSLR thin-film solar for hyperscale FSLR는 고용량 데이터센터용 박막 태양광 제조사임. 고효율 및 대규모 생산 능력으로 초대형 태양광 프로젝트에 집중. 혁신적 태양광 기술과 규모의 경제가 모트임. - $NNE utility-scale renewable buildout NNE는 대규모 신재생 에너지 프로젝트 개발업체임. 풍력, 태양광 등 다양한 재생에너지 확장에 초점. 프로젝트 개발 능력과 시장 진입 규모화가 경쟁력 기반임. - $TLN North American renewable generation TLN은 북미 내 재생에너지 발전 기업으로, 태양광 및 풍력 발전을 운영. 지역별 풍부한 자원과 성장 중인 재생에너지 수요가 성장 동력임. - $BWXT nuclear components & specialty fuel BWXT는 원자력 부품 및 특수 연료 공급업체로, 원자력 시설에 필요한 핵심 부품과 고성능 연료 제공. 높은 기술력과 정부 및 산업체와의 긴밀한 협력이 모트임.

⚡ Elektrik Değer Zinciri (The Electricity Value Chain) 🔹 $CCJ – Uranyum tedariki 🔹 $CEG – Nükleer baz yük (sürekli üretim) santralleri 🔹 $SMR – Modüler nükleer reaktörler (Small Modular Reactors) 🔹 $OKLO – Mikro ölçekte nükleer enerji üretimi 🔹 $EOSE – Uzun süreli çinko bazlı enerji depolama sistemleri 🔹 $GEV – Güç dönüşüm donanımları 🔹 $VRT – Güç dağıtımı ve soğutma çözümleri 🔹 $VST – Esnek üretim ve enerji depolama sistemleri 🔹 $TSLA – Şebeke ölçeğinde lityum bazlı enerji depolama çözümleri 🔹 $FSLR – Büyük ölçekli (hyperscale) sistemler için ince film güneş panelleri 🔹 $NNE – Şebeke ölçeğinde yenilenebilir enerji projeleri geliştirme 🔹 $TLN – Kuzey Amerika’da yenilenebilir enerji üretimi 🔹 $BWXT – Nükleer bileşenler ve özel yakıt üretimi

Gold! All the data centers need energy