“최고의 보석” 그런데 “12개월 후면 구형”
베센트 재무장관 CNBC 인터뷰.
엔비디아 블랙웰 칩.
“지금은 최고의 보석(crown jewel)입니다.”
“중국 판매 안 됩니다.”
그 다음 문장.
“12~24개월 안에 새 칩 나오면,
블랙웰은 구형이 됩니다.”
“그때는 중국에 팔 수 있습니다.”
지금은 최첨단이니 금지,
나중엔 구형이니 허용이라는 겁니다.
관세 정책 얘기도 나왔어요.
“대법원이 뒤집는 건 이례적일 겁니다.”
세 가지 국가 비상사태(펜타닐, 무역적자, 희토류) 대응하며 비상경제권 적절히 썼대요.
셧다운 상태론 오바마케어 논의 못 한대요.
정부 재개 후 협상 시작 가능하고요.
뉴욕시 얘기가 뜨끔해요.
“더 이상 미국 자본 중심 지위 유지 못 하고 있습니다.”
일론 머스크 보상안은요?
“주주들이 결정할 문제.”
“그는 이 시대 위대한 기업가 중 한 명.”
미중 회담은요?
“성공적. 상호 존중 분위기.”
“시진핑이 트럼프 존중합니다.”
블랙웰 지금 못 팔고,
나중 팔 수 있다는 건,
기술 통제의 유통기한이 있다는 겁니다.
관전 포인트:
- 블랙웰 후속 칩 출시 시점 (12~24개월)
- 중국 블랙웰 수입 시점
- 대법원 관세 판결 (11월 5일)
- 정부 셧다운 종료 시점
수혜 가능:
엔비디아 (12~24개월 후 중국 시장 재개방)
중국 AI 기업 (구형 칩이라도 확보)
리스크:
엔비디아 (최첨단 우위 12~24개월로 제한)
$NVDA (엔비디아: 블랙웰 중국 판매)
$TSLA (테슬라: 머스크 보상안)
$FXI (중국 대형주 ETF: 미중 회담)
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